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展望7月😠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊🍎😠🍊。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥾🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💌🍆🍑👙，在科技💟、消费🥒👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒🩳🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💟，目前利率仍处于较低水平🥬🥦🤍，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄🥬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄，7月科技风格占优的可能性较大🥭🍇🥾。

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6月29日(ri)晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷(wei)幕。作为2025年春(chun)夏间颇受关注的私人收藏古(gu)代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以(yi)来(lai)，凭借鸡缸杯等(deng)百余件重磅展品成(cheng)为沪上观展(zhan)热点，每逢(feng)免费日(ri)，馆外更是排起蜿蜒(yan)的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众(zhong)讲解(jie)文物知识。

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3、观点。上半年特朗普交(jiao)易以及美铜溢价持续(xu)影响全球铜市，美铜(tong)带动全球(qiu)铜贸易格局转变，成为本(ben)轮(lun)行情的引擎。另(ling)一方面，国内供需两旺格(ge)局，成为(wei)高(gao)铜(tong)价延续的关键，一是(shi)在价差(cha)扭曲下，国内进口严(yan)重(zhong)亏损，国内精铜和废铜预期供给减(jian)少，去库格(ge)局下现货支(zhi)撑逐渐显(xian)现；二是(shi)，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚(yi)仗，做(zuo)多铜价实际再给矿端超(chao)额利润(run)，激励铜矿产(chan)出的同时(shi)，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一(yi)是，LME库存持续去化会不会引发挤仓(cang)风险？笔者(zhe)认(ren)为，这(zhe)种风险存在但概率(lv)不大，但高升水风险不容忽视(shi)，主要在于美铜(tong)吸铜但并不影响全球供需格(ge)局，只是时间上的错配，下半年(nian)要反而担(dan)心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢(yi)价源于关税的(de)不确定性，若铜进口关(guan)税确定，无论是否加征关税则意味(wei)着溢价(jia)的(de)消失，美232调查结果可(ke)能(neng)是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进(jin)口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价(jia)格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗(chuang)口打开本身也是需求(qiu)阶段性减弱，不接受高价位的(de)表现(xian)。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有(you)供给(gei)支撑的(de)局面，价格可能仍(reng)会呈现宽幅震荡局面，投(tou)资者需要关(guan)注的是波段以及由宏观或地缘(yuan)触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价格区(qu)间在(zai)72000~84000元/吨(dun)；关注两个时(shi)间节点：一是(shi)7月中旬前后，美国232调查(cha)公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容(rong)易证伪(wei)时段。

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1、从板(ban)块(kuai)轮动(dong)来(lai)看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。

2、6月(yue)国际(ji)原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月(yue)Brent原油现货价(jia)格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工(gong)产品价格指(zhi)数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二(er)乙二(er)醇、天然橡胶等价格下跌。