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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元(yuan)，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前(qian)值133億元(yuan)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解(jie)禁槼糢爲(wèi)2567億(yi)元，解禁槼糢較(jiao)2025年6月(yue)擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元(yuan)、創(chuàng)業(yè)(ye)闆890億元(yuan)、科創闆1070億元、北證15億(yi)元(yuan)。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解(jie)禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)(chang)淨減持槼糢有朢(wàng)小(xiao)幅迴(hui)陞。

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相比2014年底和2019年初👡😈🥒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👚🍌😡👿，并且中国央行同步宽松👅🥥👿🧄，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🤍🧄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💕🍇💛🩱👝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👢、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💋💞🧅🥒，推动全球电气化进程全面加速东移🩲👜，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👜。三季度A股科技企业IPO重启👛💘🧅🍇，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥔，有望接力创新药和新消费的行情🍓。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👛🍄。

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市场在经历了快速上行后👚👜🤍，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🍓😠🧡，调整的时间或短或长🍅。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少👡🍒🥕，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时💕💗，市场在不断聚焦向上的力量👘💗。

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1、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👿、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%💛🌽，市场表现为小市值风格🩰👜；盈利因子获取负收益-0.30%🩰💞🤬🍋；其余风格因子表现一般。

2、当市场进(jin)入到牛市阶段II，风(feng)格和行业则出(chu)现了显著的不(bu)同的特征。每一(yi)次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们(men)上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时(shi)流动性和风险偏好也加速改善。