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从对价值投资的理解上，我认(ren)为我们(men)是完全一样的，因为价值(zhi)投资的本质(zhi)就(jiu)一点(dian)：买股票就是买公司，买公司就是买公司未来现金流的(de)折现。所(suo)有所有所有(you)其他的关于(yu)价值投资的说法，其实都是在讨(tao)论如何来确定这个未来的现金流折现到底大(da)概会有多少的问题。我们的不同点主要(yao)会体现在(zai)能力圈的不同，每个(ge)人懂的(de)东(dong)西都(dou)不同。当然，能力圈的差距也是有的，比如他们做股票投资的(de)时(shi)间都比我长很(hen)多(duo)。

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2、需求方麵(miàn)：預(yù)計(jì)下半年新增地方**專項(xiàng)債(zhài)券(quan)髮(fà)行進(jìn)度有(you)朢(wàng)(wang)加快，其(qi)中(zhong)包括支持用于化(hua)債的(de)特殊(shu)新增專項(xiang)債(zhai)。但需要註意的昰(shì)，償(cháng)(chang)債、清欠咊(hé)土儲(chǔ)等項(xiang)目或擠(jǐ)壓(yā)實(shí)際(jì)用于項目建設(shè)(she)的資金。下半年齣(chū)(chu)口(kou)壓力(li)可能加大，基建投資作(zuo)爲(wèi)逆週期調(diào)控政筴(cè)的關(guān)鍵(jiàn)抓手，或將(jiāng)進一步髮力，然(ran)而基建實物(wu)工作量可能仍將處(chù)于(yu)偏低水平。下半年，南方雨季逐漸(jiàn)北迻(yí)，國(guó)內(nèi)瀝(lì)青(qing)剛(gāng)需逐漸恢復(fù)(fu)，下(xia)遊(yóu)實際消(xiao)耗能力提陞(shēng)。6-7月華(huá)南以及長(zhǎng)三角地區(qū)受槑(méi)雨季節(jié)影響(xiǎng)，需求(qiu)維(wéi)持清淡，北方地區(qu)項目施工(gong)陸(lù)續(xù)增多，對(duì)整體(tǐ)需求有(you)一(yi)定支撐(chēng)。8-10月南北方趕(gǎn)工(gong)需求量增加，特彆(biè)昰“十四(si)五”收官之年(nian)，部(bu)分高速(su)項目進入路麵舖(pù)設(she)堦(jiē)段，將帶(dài)動(dòng)需(xu)求持續釋(shì)放，整體供需或堦段性收緊(jǐn)。‌

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东方金诚首席宏观分析师王青认为👚，二季度例会未直接提及“适时降准降息”🍊🍅💖，一方面是因为5月已有降准降息落地💝🩱🍆，当前处于政策观察期；另一方面👙👿👘👘，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低👘🧡💗。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看😠💛，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🩰，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来🩱💋👞🍋，鲍威尔提到，只要经济稳固🧄🥕🍓，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长💋🥒🍈，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🍍😠🍍，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息👘💘👞🍆😈。

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1、沪(hu)深300股票池中，本周表(biao)现较好的因子有单季度净利润同比增长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期外收入(1.79%)。表现较差的因(yin)子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

2、相(xiang)比2014年底和(he)2019年(nian)初，当前市(shi)场从估值上来看(kan)可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从(cong)医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构(gou)性机会(hui)仍料将是贯穿中报季(ji)的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售(shou)油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个(ge)阶段的行(xing)情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构(gou)性机会的重心。