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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🌽👅🧄💖、各类主题机会活跃🥻🍇，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💘💔💕，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥾😻🍒💗。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💕🤍😡👗。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍌🥾，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍅。与此同时🤍🍅👞🍌，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🧡，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👅💘，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥑🍒💌，二季度开始盈利快速上行💌👡。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍓。

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%🥻🥑。下跌方面，纳睿雷达💋💔、中国海防跌逾2%居前。

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展望2025年下半年(nian)，随着化工品供需格局改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成(cheng)本压力有所缓解，处于中游的化工行业(ye)景气度(du)有望改善，有望迎来(lai)布局机会。

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近期，A股(gu)新股市场保持(chi)活跃态势。6月26日，广信(xin)科技(ji)在北交所上市，上市首日较发(fa)行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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1、经(jing)济政策也非(fei)常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预(yu)期，从历史来看，重要经济**政(zheng)策是扭转中国经(jing)济走势和企业盈利的关键。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不(bu)及预期(qi)等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。