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对比过去2年7月政治局会议和4月(yue)政治局会议的表(biao)态来看，往往相较于4月政治局会(hui)议，7月政治局(ju)会议对经济形势的判(pan)断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控(kong)力度(du)”。在当(dang)前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加(jia)积极。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非银(yin)金(jin)融、国防军工、创新药。