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傍晚时分，气温缓和😡🍄，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张🍒😠；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照🩲，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来👞，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💟。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍅、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👡💟🥻👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🎒，半导体、光学光电子、消费电子💔、运营商🍑🧅🍆、软件等🥔🥝👛💟；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥕🍍🩱；3）消费服务领域🥝，如饮料乳品、农副产品、家电😠🍓🌽、家具🧅👚、饰品🥔👡😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💗🍌、电力🧄🍓💛👝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖💌💕，叠加供给刚性或受限🥔👡🩰，中报业绩有望边际改善💞💘💔。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥿🥿、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍍🧡😡，中游制造领域工程机械销售放缓🩲🍄🥿，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👜💗，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👿💌。综合盈利、行业景气和交易等维度🍋👠，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥕，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工😠🧡💌🩰、有色金属（工业金属、贵金属💕🍅😡、小金属）、计算机等💘👠。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍏👗🥭，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👄🌽👞，有望使市场震荡中枢整体上移💖，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥾🥒🥭。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍈🤍🍓；三是除了内需下滑担忧加剧外💝🩳，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、展望7月(yue)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。A股(gu)一季报在科技创新(xin)和扩内需(xu)政策驱动下，整体超(chao)预期改善；增(zeng)速相对(dui)较高的行业(ye)主要集中在部分消费品、高新技术制(zhi)造业(ye)、价格上涨的(de)资源品等领域。进入7月(yue)市场对于中报业绩的关注度将会提升，我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复(fu)的(de)领(ling)域。具(ju)体如下：

2、⚑ 6月重要政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月(yue)重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政(zheng)筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大(da)宗消(xiao)費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市(shi)場(chǎng)方麵(mian)，資本市場高(gao)質量髮展以及金螎(róng)支持消費(fei)科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)(bu)了一(yi)籃(lán)子金螎擧(jǔ)(ju)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放(fang)郃(hé)作(zuo)以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴(ce)方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生(sheng)産力，醫(yī)藥(yào)生物等持(chi)續(xu)髮佈。