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从成本来看，今年钢厂一直维持一定的利润空间🍌😠🌽🧅🍊，在很大程度上得益于煤焦端的让利🥑💋。上半年铁矿石供应不及预期，下半年主流矿供应或将有所提速👗，焦煤供应或有所缩减👞💛💕，但高库存局面下供需宽松局面难改👢🍑，下半年成本对钢价支撑依然不强。

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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看(kan)，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上(shang)陞(shēng)，Alpha環境好(hao)轉。近一箇(gè)(ge)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分(fen)位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近半年中等(deng)分位點，Alpha環境(jing)一(yi)般。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍈💞🍇，资金面整体宽松👞👜，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥔，各类增量资金相对均衡。资金供给端💔🥿🍊，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💔🍌💕；市场风险偏好有所改善🤍👡🩰，融资资金净流入规模扩大🤬🍇💝🍋。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提(ti)振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；

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1、6月工业金属价格多数(shu)上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格(ge)环比上行，锌、镍价格(ge)环比下(xia)行；铜(tong)、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库(ku)存上行(xing)。贵金属方面，黄(huang)金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下(xia)行，稀(xi)土价格(ge)上行(xing)。

2、截(jie)至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。