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美国一(yi)季度实(shi)际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。往后去(qu)看，关税的(de)影响在美国通胀和增长数据可能(neng)逐渐得到体现，在美国重要经济(ji)数据出炉前后，市场将修(xiu)正对(dui)美联储9月(yue)的降息预期，或增大(da)美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶(jie)段(duan)性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半(ban)年美联储重启降息概率(lv)仍较(jiao)大。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构(gou)优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年(nian)来有所下降，出口(kou)敞口风(feng)险(xian)较(jiao)小(xiao)，外需维持韧(ren)性增长，重卡受益(yi)于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量(liang)及装机量持续改(gai)善，下游需求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续(xu)释放，工(gong)业机器(qi)人产量三个月滚动同(tong)比增幅扩大，叠加(jia)人形机器人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核(he)心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较(jiao)快增长。

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1、经过测(ce)算，“大宗交易成交金额(e)比率”越高(gao)、“6 日成(cheng)交金(jin)额波动率”越低的(de)股票，其后续表现(xian)更(geng)佳。因此，我们根据“高成交、低波(bo)动”原则(ze)，通过月频调仓(cang)方式(shi)构造大宗交易组合。（组合构(gou)造详情见2023年8月(yue)5日报告(gao)《提炼大宗交易背后蕴含的超(chao)额信息——量化选股系列报告之(zhi)十一(yi)》）

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