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► 板块成交(jiao)集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网(wang)较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计(ji)算各(ge)主题行(xing)情每日成交额占港股(gu)主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一(yi)年来(lai)中枢（10%左右(you)）。今年二月下(xia)旬DeepSeek引领的(de)AI互联网板块(kuai)占比一(yi)度超过35%不(bu)过近期有所回落，新消费板(ban)块在6月下旬(xun)则达到接近6%的(de)历史(shi)新高。

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本周市场在金融🥔、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看👡👙💋😻🥻，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👚🍌💗👙🍉。若后市上涨主题不能有效扩散💔🩱，资金面不能达成温和放量配合🍏💖，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🍆🥔，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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配置层面(mian)，短期把握成长(zhang)方向内部的高低切，建议关注AI推理算(suan)力、文化传(chuan)媒（AI应用及文(wen)娱消费）、可(ke)控核聚变、军工、商业航(hang)天、固态电池(chi)及深海科技等泛科技方向机会。中(zhong)期来看，成长股将迎来主线行情，需(xu)重点关注(zhu)明年二季度，可能会是成长风格的(de)一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、在个税申报时，切莫为了少缴纳个税而听信网上所谓的的“节税秘笈”，少报收入或虚假申报各类子女教育🍋、赡养老人等各类扣除，这类违法操作在大数据比对之下容易被发现🍄，若被税务部门提醒督促仍不如实申报👝👅💔，最终将被立案调查🧅，不仅需要补缴税款🎒😈、加收滞纳金，还会面临最高5倍罚款。

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