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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审👡👄🥦🥕、再融资的制度红利与南下资金🥕🍈👞、国际资本流入共振的结果🍌🩰😡。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🍈🍉，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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具体来看🥒🩰😡，饮料乳品受益于旺季消费回暖🤬，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💝🍓，5月乳制品产量同比增幅扩大👙🎒🍌，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💓💓🥒🥑，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🥥👿、5月家具零售同比增速均超20%🩳💟🍑，主要受益于国补政策提振🥔，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🩱🍋💞🍈，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👄👝👠👘😡，对业绩形成一定拖累🥦💝🍒🍊。此外受益于金价上涨🥬🤍🍋，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍅🧡👙、美容护理部分领域增速有望改善 🥔🥝。

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1、根据行业(ye)中观景(jing)气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业(ye)评(ping)分，本期得分较高的行业(ye)主要有工业(ye)金属、汽车(che)零部(bu)件、乘用车、光伏设备、电池(chi)、家用电器、医疗服务、消费电(dian)子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等(deng)行业。

2、分行业来看🍒🍒，国防军工🥔🥥、计算机🥔💛👘💟、电子、美容护理🍒👘、社会服务的估值水平高于其他行业🍆🥻，银行😻、建筑装饰🥑🥭🍏💖👠、石油石化🥔、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🥦。