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🏮行(xing)业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的(de)策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已(yi)陆续兑现外(wai)，后续建议关注半(ban)导(dao)体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股(gu)债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的(de)存储、小金(jin)属。

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6月份南(nan)华工业品价格月(yue)环比上行2.9%。钢材(cai)方面，6月钢材(cai)成交量环比下行，重点(dian)企业粗钢日均(jun)产量下行。钢坯(pi)价格上(shang)行，螺纹(wen)钢价格下行，港口(kou)铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢(gang)材品种库存(cun)均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港(gang)山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均(jun)下行，焦煤期货价(jia)格(ge)、焦炭期货价(jia)格均上行，天津(jin)港焦炭库存上行，秦(qin)皇岛(dao)港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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