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4、策略：上半年(nian)供(gong)给增幅明(ming)显，但外(wai)循环对(dui)内需(xu)形成有效补充，从而支撑库(ku)存下降(jiang)。下半年内需和外需结(jie)构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增(zeng)产能已(yi)于(yu)上半年集中投产，下半年新增产(chan)能(neng)计划不多，供给虽在高位(wei)但增幅有限，因此(ci)供需矛盾并不(bu)突出，总库存缓慢下(xia)降，价格中枢随成本(ben)变化而移动。

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1、展望(wang)7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破(po)上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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