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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售(shou)額(é)、社會(huì)零售商品(pin)額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)(ye)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月(yue)工業(ye)企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企(qi)業收入增速(su)有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)(bao)上(shang)市公司收(shou)入咊利(li)潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)(ji)改善的態(tài)勢(shì)(shi)。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)(mian)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜(zong)郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)(yue)束等(deng)角度(du)，重點(diǎn)推薦(jian)關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量(liang)販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢(jia)電(diàn)等領(lǐng)(ling)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點(dian)圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)(jiao)高的(de)領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jian)重點關註(zhu)：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售(shou)、美(mei)容護(hù)理、化(hua)學(xué)製藥(yào)等”

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💖🍅💖，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💞💝🧄🤍，从历史来看👚💟💓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥝🍑🥕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉🧅🍅，对短期市场或有扰动👢👜🍅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👚，市场交易和增量资金层面💟，近期在以伊冲突缓和后🩱，A股权重板块上涨💘👠🩰，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍑，展望7月份🥒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👄🍆🩰🍑🍌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👡💗💋。我们参考工业企业盈利😈🍎💗、库存阶段💛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💝🤬🥝、盈利能力👝、筹码分布🥿👗、估值🍍👜、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🧄👅🍌🩱🧄，本期推荐关注电子（半导体）🍄😡💟👝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👡💘🥑、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍒🍄、小金属）🍋🍇🥔、计算机等。赛道选择层面🩱🥕🩱，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、5月(yue)LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄(zhai)。5月份TV LCD 出货量(liang)为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前(qian)值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万(wan)个，月环(huan)比上行(xing) 11.96%，同(tong)比(bi)增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分(fen)点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环(huan)比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百(bai)分点至 0.49%。