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2、从中长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全(quan)社会智能(neng)化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关(guan)产(chan)业链的自主(zhu)可控（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加。