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英诺赛科（02577）发布公告👞，有关（其中包括）公司与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期🤬🍑，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%🍋🌽。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持(chi)正增(zeng)。细分领域中装备(bei)制造业是(shi)盈利的主要拉动(dong)，TMT制(zhi)造(zao)业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠(die)加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、据沙姆哈尼称💖🥝🌽，伊朗从一开始就认识到🍇🍏🍆💝🍏，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围🍈😻，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知🍍，以及对美以邪恶程度的认知”。

2、相比2014年底和(he)2019年(nian)初，当前市(shi)场从估值上来看可(ke)能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将(jiang)是贯(guan)穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大(da)热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形(xing)式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑(ji)可能是电气(qi)化领域(yu)全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻(xun)找结构性(xing)机会的重心。