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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行，科技(ji)非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季(ji)度(du)總(zong)需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即將(jiāng)到來(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在業績邊際改善的可能(neng)，半年(nian)報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半(ban)年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年(nian)總需求(qiu)仍將(jiang)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增(zeng)量資金方麵(mian)，目前利率仍處(chù)(chu)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上(shang)半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢(shi)咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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在其他三家央行中，目前在结束了上半年的一连串动作后，也逐渐正开始归于一段煎熬期🍅。欧洲央行自身刚刚实施了降息，但眼下尚不准备进一步行动，而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率不变。韩国央行也坚持谨慎行事🍑🧅🍑😻。

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2、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零(ling)售领域盈利有(you)望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。