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在货币政策基(ji)调上(shang)，2025年第二季度例会延续了“适度(du)宽松”的提法。在下阶段货(huo)币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例(li)会“根据国内外经济金融形势和金融市场(chang)运行情况，择机降准降(jiang)息(xi)”的(de)提法，2025年第(di)二季度例会(hui)删去了“择机降准(zhun)降息”，增加了(le)“灵活把握政策实施的力度(du)和节奏”的表述。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较(jiao)高的行业(ye)主要集中在部(bu)分(fen)消费品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会(hui)提升，我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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