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5🧄😻、国际市场方面：经济增速预期下调💟👠💔，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断💗、经济增速预期下调🥭👚、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🧄。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大💟👚🥑，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低🥿💯🍈，美棉优良率高于去年收割时期水平🍑💗💞👠🧄，本年度美棉最终产量预计同比基本持平💛。美棉出口方面🥬🥿，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调👡🍏💋，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看👢🥾🍍💋，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）💯👛💓🧅💓，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🥿👘🥑、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看🥾🧅💋🎒，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🤍🍉，但幅度有限👚👗👘💔，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动👚👙💓👞。

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1、从中长期角度🥾🩱🥑🍓，我们建议以周期为轴🍉，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👠🤍、算力基础设施与AI生态的完善👄、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🩱👅、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💓💞💗，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥕🥻🍍👝、风电、储能🥿、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🍓😠、单季度净利润同比增长率 (2.09%)👠、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🍍💯、单季度ROE (-1.41%)🍊💓🍊🥥。