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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🩲👄🥾，1）总量政策方面🍏🥿🍆，促消费相关政策延续发力🍏，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥕。2）资本市场方面🍊💌，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💟，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行💘，证监会😻🥕，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布👅🥒🍏🍇🍏。

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檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)(huo)取這些公司的(de)信(xin)息，而這些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期(qi)规律。每(mei)五年周(zhou)期的上行周期中(zhong)，时间(jian)从2.5~3年(nian)不等。每一(yi)轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观(guan)性，我们对(dui)于过去每五年(nian)的(de)周期的上(shang)行周期如下图所示。

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1、中原证券指(zhi)出，随着行(xing)业景气度不(bu)断下滑，2023年开始行业(ye)固定资产投资(zi)增速有所回落，2025年以来投资力度(du)进(jin)一步下行，未来(lai)行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车(che)、家电、纺织服(fu)装等领域内外需求带动，化工领域(yu)需(xu)求有望出现(xian)复苏。未来(lai)随着我国宏(hong)观经济(ji)持续向好(hao)，化工行业下游需求有望继续复苏。在(zai)供给(gei)和需求两(liang)方面驱动下，未来行(xing)业景气有望边(bian)际回暖。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥾👝💋🥑，5月工业企业盈利同比增速转负💞🧄💗，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥕。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥻、光学光电子😠🥭、消费电子、运营商🥭🎒、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥾，如汽车、光伏🍒🥒🍄👢🍎、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品💗、农副产品、家电、家具👘👅🍈、饰品🍇🍑👅😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲💯👗；此外贵金属、燃气、电力🩱、农化制品🥔🥿🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤬👠🥔，中报业绩有望边际改善🥾👅。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🧡🍇，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🩳🍊🌽。综合盈利、行业景气和交易等维度🍈，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）😠🥬👞、医药生物（化学制药）、国防军工👝👜、有色金属（工业金属、贵金属💞👙👗、小金属）🎒、计算机等。