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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领(ling)域(yu)主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、做过企业家的人本来可以(yi)有一个优势，那就是更容易看懂公司，更(geng)容易知道自(zi)己的(de)能力圈在哪里。但我(wo)发(fa)现我认识的很多企业家对股市(shi)并(bing)没有(you)任何认识(shi)，和普通人无异，同时大多数人是(shi)不碰股市的（因为他(ta)们认(ren)为自己不懂）。不懂不碰的就是好的投资者，哪怕一点都不碰也是。

2、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%👠，以震荡走势为主🤬👢，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显🥭🩰🤍，贵金属板块强势上涨🍅🥾💕🩲，黑色建材和能源化工板块显著下行🥿。CTA 因子收益分化明显👛💗，持仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产品中💟🥻，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%🥥，各子策略全部获利🍌，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势🍄。展望下半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置😻🍑😈。