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资本市场方面🍅😡🥻💋，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🍌🍅🥑，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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同时，资本市场还是科技企业转型升级的强大助推器。真正的科技强国🧡，需要的是一个由初创企业👅、领军企业💟👘👅🥭🍏、产业集群共同构成的完整“生态圈”，而非单一的“创新尖兵”😡🍆。资本市场凭借“孵化—成长—扩张—引领”的全周期陪伴，宛如一位悉心的园丁，精心培育着科技企业🩱🥕🥾💔🥔，让中国科技型企业在全球产业链重构的浪潮中🍄🧡💯，逐步构建起具有全球竞争力的科技产业生态。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我(wo)们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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1、展望后市，随着全球降息空间再度打开🍍👘，A股“稳中向好”延续。海外方面👛🥒💗，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落👘🧡👡，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市🎒💛👞🥒，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👛🍏🍇🍎💝。上周A股成交放量和赚钱效应抬升🍒🍄👛👞，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

2、配置层面🩰🥻，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💞🤍👡、文化传媒（AI应用及文娱消费）👡、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情👡😈🥦💔，需重点关注明年二季度🍎🥒🥬，可能会是成长风格的一个中期拐点🍊👠🍌🥒。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。