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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🥬💛，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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6月份景氣(qì)較(jiào)(jiao)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)(fei)服務(wù)咊(hé)(he)信息技術(shù)領域，其中資(zi)源品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油(you)、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造(zao)領域工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地(di)産(chǎn)中商品房銷(xiao)售(shou)纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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高股息资产方面🩳🥝💛，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🍄🩱。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)(fu)囌(sū)深化(hua)，疊(dié)加港(gang)股(gu)企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)(dui)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益(yi)于內(nèi)需脩(xiū)復(fu)。估值方(fang)麵(mian)，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中(zhong)低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成(cheng)長闆塊仍(reng)具(ju)脩復空間(jiān)。

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1、美国(guo)一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在(zai)美国通胀(zhang)和增长数(shu)据可能逐渐得到体现，在(zai)美国重要经济数据出炉前后，市场将修正(zheng)对美联储(chu)9月的降息预期，或(huo)增大美元指数、美债收益率(lv)的波动，从而(er)构成对A股的阶段性扰动(dong)。但考虑到美(mei)国经济增长放(fang)缓趋(qu)势，下半年(nian)美联储重启降息概率仍较大。

2、阿勒泰地区地处新疆(jiang)北(bei)部(bu)，以“金山(shan)银水(shui)”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市(shi)），总人口66.86万(wan)人。阿勒泰地区是新疆边境线最长(zhang)、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一(yi)与俄罗(luo)斯(si)接壤(rang)的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参(can)与中蒙俄经(jing)济走廊(lang)建设的重要地区。