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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥿，显示当前市场风险偏好整体较高👙🍌。截至2025年6月26日🧅🥝🍉，融资余额1.83万亿元🌽👛，当月融资净流入373亿元🧄💓💕，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🥬。展望7月🤬，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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2020年，疫情突袭，经济下行压力加大🥔🧄👝，监管部门加快了消费金融公司的申设进程💓🍎👜，当年共有6家消费金融公司获批筹建，包括重庆小米消金🍅🍒👚、重庆蚂蚁消金等。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善😡🍋🍍💟🍊，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👄🍅。结合工业企业盈利🧅🍌🍑、库存周期😡🥔🧅、合同负债增速🍄😡🩳、二季度行业中观景气度等维度👝🥔👄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍉，半导体💓🧄、光学光电子、消费电子、运营商🥦👡👄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😡，半导体周期复苏与国产替代加速💟，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍓、自动化设备等🥥👝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💔🥥🥔、五一端午等多重假日**👜👿，有望延续两位数增长😠🍎💟，其中饮料乳品🧅🍍💗、农副产品、家电、家具🥾、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👝🍒💘、燃气👿👛👿、电力🍊🥾🍎、农化制品💓🍎👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅🧄，叠加供给刚性或受限🥻🥑🍎，中报业绩有望边际改善。

2、尽(jin)管中美经(jing)济周期(qi)处在不同的位(wei)置，但关税冲击带来的不确定性正使得(de)这(zhe)两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季(ji)度(du)前半(ban)段，国内外经济(ji)仍(reng)有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主(zhu)；随着中国出(chu)口压力(li)和 美国经济压(ya)力在三季度后期(qi)逐渐(jian)明显，四季度(du)国内有望出现更多增量政(zheng)策(ce)落地， 以(yi)及海外美联储降息概率(lv)上(shang)升。