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顺势而起，攻守兼备！看好银行板块配置性价比的投(tou)资者可以关注银行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019；C类(lei)：006697）。银行ETF（512800）被动跟(gen)踪中证银行指数，成份股囊括(kuo)A股42家上市银行，近三成仓位布局工商银行(xing)、农业银行、交通银行(xing)等国有大行，捕捉“高股息”主题机会(hui)；约七成仓位聚焦招商银行、兴业(ye)银行、江苏(su)银行等高成长性股份行、城商行、农商(shang)行，是跟踪银行板块(kuai)整体行(xing)情的高(gao)效投资工具。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”👗🍒💞🍋🩲，使得整体信用周期难以大幅扩张😻，导致市场底部有支撑🥝🥑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于🌽🍋，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道💌，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍇💝🍌👙。从这个框架出发🥒，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🥭，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向💯。但另一方面🍉👛，市场之所以屡次冲高回落🍅💔😡，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🤍🍓，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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凱(kǎi)盛新能：公司控股子公司自(zi)貢(gòng)新能源擬(nǐ)投資建設(shè)2000t/d光伏組件超薄封裝(zhuang)材料項(xiàng)目，預(yù)(yu)計(jì)項目總投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元。公司及自貢新能源另一股東(dōng)自貢市金(jin)馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)投資有限公司將(jiāng)以貨(huò)幣(bì)方式對(duì)自貢新能源衕(tòng)比例(li)增資50，000萬元，專項用于(yu)投資項目建(jian)設。

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目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)披露，也不做期限(xian)要求。過(guò)去(qu)幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披露的在7月15日之(zhi)前披露了中報業績預告(gao)，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)(ti)業績的趨(qū)勢(shì)的(de)情況(kuàng)。除了對(duì)市(shi)場(chǎng)整體産(chǎn)生一定的影響(xiǎng)外，也對行業咊(hé)風(fēng)(feng)格的選(xuǎn)(xuan)擇(zé)産生影響。

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1、许廷全：上半年港(gang)股市场呈现震荡向上走势，主(zhu)要受到内外部(bu)多因素交互影响，自去年底投资者意识到经(jing)济政策转向后，风险偏好有所上升(sheng)，外资对中国资产关注度亦(yi)进一步(bu)回升。年初(chu)以来，部分外资券(quan)商陆续上调中国投资评级，对政(zheng)策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距(ju)可能(neng)收(shou)敛，以及估(gu)值吸引力等因素，都推动了港股市场回(hui)暖。

2、何涛：把你往那个位置一摆，所有东西都会逼迫你这么思考问题。有人会问你 “战略是什么”，以前我在小鹏汽车，别人问我👜🥿👡，我想讲什么讲什么，插嘴不用负责🥝🧅，就不会深思熟虑。现在要逼着自己去想🩲🩲💯。