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具体来看(kan)，汽车(che)受益于“以旧换新”政策提振与出口结构(gou)优化，5月(yue)汽车产销同比增(zeng)幅扩(kuo)大，新能源(yuan)车销量延续较高增长，叠加对(dui)美直接出口份额近年来有所下降，出(chu)口敞口风险(xian)较小，外需(xu)维持韧性(xing)增长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能源替代等(deng)，销量(liang)边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产(chan)量(liang)及装(zhuang)机量持续改善，下游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光(guang)伏(fu)中期业绩或(huo)迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大，叠(die)加人形机器人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率(lv)先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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