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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍉🧅💋🍋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥑🤍👛、贵金属🍇🍓、小金属）💌🧄💝、计算机等。

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们(men)预(yu)计三季度前半段，国内外经济(ji)仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在(zai)三季度后期逐(zhu)渐明(ming)显，四季度国内有望出现更(geng)多增(zeng)量政策落地， 以及(ji)海(hai)外美联储降(jiang)息概率上升。

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2、上半年黄金上涨存在(zai)三大核心驱动。一(yi)是，美(mei)**关税政策不确定性下，美国经济滞(zhi)胀预期增强(qiang)。特朗普极端的关税政策引发(fa)全球供应(ying)链(lian)扰动，市场预期美全年(nian)通(tong)胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与(yu)去美(mei)元化加速。美元占全(quan)球外汇储备(bei)比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下(xia)，全球央行(xing)加速储(chu)备(bei)多元化，中国、印(yin)度等新兴市场央行连续三年(nian)增持(chi)黄(huang)金超1000吨，成为黄(huang)金储备地(di)位的有利背书，特(te)别是中国(guo)央行从去年11月份重启且连续购金，市场(chang)看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期(qi)放缓(huan)。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮(cuo)合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边(bian)际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中(zhong)东地缘局势再次不稳，市场(chang)虽然能(neng)够(gou)看到特(te)朗普对陷入战争的“厌(yan)恶”，但也能看(kan)出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金(jin)形成(cheng)潜在支撑。

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另外🥔，印尼的电动摩托车渗透率不高，2024 年只有 3%。强势燃油摩托车品牌占据市场绝大多数份额🥿🥔🥿👡💯，也导致当地的充电桩等基础建设尚不成熟 ． 新兴品牌如 OMOWAY 短期很难改变现有条件💖😻。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨(zhang)1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中(zhong)证500上涨3.98%，中(zhong)证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数(shu)上涨6.84%。

2、我自己能看懂的公司也是非常少的🥔，看不懂当然只能放弃了🍇💓💛。个人认为😡👛🍅👙，看懂一家公司不会比读一个本科更容易🍌🍓。不过，花很多时间去看那些看不懂的公司是不合算的。我在巴菲特那里学到的非常重要的一点就是先看商业模式💔👢🍊🍍，除非你喜欢这家公司的商业模式，不然就不要再往下看了👠🍌🩱，这样能省很多时间🥒🧄🥒。你的汽车行业的例子我其实也不懂，虽然在特斯拉上赚过不少钱，但最后也因为看不懂而全部放弃了。（2019-03-13）