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首(shou)先从估值角度看，尽(jin)管已(yi)积累一定涨幅，中证银行指数(shu)市净率PB仅有0.73倍(bei)，A股42只银行股除招商银行、成都银(yin)行外(wai)，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比(bi)依(yi)旧凸(tu)显。

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华泰柏瑞中证(zheng)A500ETF跃居(ju)同类规模之首。交易所数据(ju)显示，截至6月27日，华泰柏瑞中证A500ETF（563360）在最(zui)近一周（6/23-6/27）的(de)时间里吸(xi)引了112.79亿元的资金布局，规模首次突破200亿元大关，达(da)到202.56亿元，在市(shi)场所有跟踪中证A500指数的ETF中位(wei)列首(shou)位。

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2025年下(xia)半年全球油脂(zhi)油料将(jiang)拨开迷雾见明朗，范(fan)围(wei)包(bao)括供应、需求、关税、政策等(deng)。2024/25年度(du)美豆库存(cun)压力(li)轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海(hai)油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国(guo)农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面(mian)积(ji)基(ji)本如期，美豆(dou)单产(chan)出现(xian)大幅调整概率低，加菜(cai)籽、俄罗斯(si)和乌克兰油料产区存在(zai)干旱隐患，三季度急需更(geng)多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天(tian)，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣(xuan)言》被解读中美关系继续向好(hao)，6月28日美表示特朗(lang)普年内将访华。同时，欧盟(meng)主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级(ji)别战略对话，试图在中美间寻求(qiu)平衡。7月美豆将进入出(chu)口销售周期，关注美豆出口销售(shou)能否(fou)好于预期(qi)。美豆压榨(zha)环节上，市场(chang)聚焦美豆(dou)油生(sheng)柴政策，7月上(shang)旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消(xiao)费同比增加(jia)。大豆和油菜籽4季度采购偏慢(man)，有(you)望推涨盘面榨利。叠加美豆价(jia)格上涨，蛋白粕价格单边偏强对(dui)待。另外，豆粕(po)基差(cha)7月预(yu)计是低(di)点，8月后走强。

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1、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、深交所(suo)近日起(qi)草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征(zheng)求意见稿）》，拟将主板风险警(jing)示股票(piao)价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见。