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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)(mian)積(jī)(ji)極(jí)囙(yīn)素會(huì)(hui)在2026年至(zhi)2027年疊(dié)加，構(gòu)(gou)成(cheng)牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上(shang)力度強(qiáng)，也在提(ti)示(shi)市場(chǎng)(chang)更(geng)多關(guān)(guan)註長(zhǎng)期積極囙素。也要(yao)承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定(ding)差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總(zong)量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛(niu)市(shi)級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期(qi)可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震(zhen)盪(dàng)市判斷(duàn)。

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兄弟姐妹们啊🥦💞，马上又要开盘了！过去的一周交易日，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%。A股后市怎么走？一起回顾下周末大事🥻🍇👿，以及看看券商分析师们的最新研判。

参与活动条件：日韩欧美国产综合

阿禾公路将小东沟森林公园😡、乌希里克草原、高山草甸🥭🤬、马米拉湿地🥦💔、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林、伊列克石林🌽🍒、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链👗，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线🥕，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍎。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👢💛，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🤬，其板块结构表现或更受益于内需修复🥻💯。估值方面💓🥥😡，恒指动态PE约为10倍🤍💓，处于历史中低位💘🩲💕，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、平衡方面，回顾 2024 年🧡，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%👚，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降💋👠🍑。内需疲弱影响下🥔😈😡🤍，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升🥭👚🍉🩱，同比大幅增长🥒🥦💔💞。2025 年来看💔，不锈钢维持产能过剩格局💛🥻，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🥦，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓😈，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%👅，全年或依然呈过剩态势💟🍍💝👅，但同比有所收窄🍄🤍，绝对量约 39.2 万吨💟🍆。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🍍👙😠👜，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🥑🥔🥾；2）需求增长超预期

2、唐晨：从风险(xian)溢价来看，恒生指数相(xiang)对(dui)10年期中国国债利率的风险溢(yi)价(jia)约为8%，相对10年期美债(zhai)利率(lv)的风(feng)险溢价约为5%。从市盈率(lv)来看，港股预测市盈(ying)率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。