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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👿💝🩰🍑💟，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👜👚。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍒。向后看👡💟🍌😡，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向😡；中长期而言💌😻🍑，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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周思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质(zhi)的(de)科技资(zi)产(chan)、新(xin)兴消费行业值得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科技领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升(sheng)，相关(guan)整车厂、汽车电(dian)子企业及汽车零(ling)部件供应商迎来投资机会。医药领域(yu)方面，创新药是核心(xin)主线，行业有望迎来系统性(xing)投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提(ti)升的起点。

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部分(fen)农化(hua)制品、化学制品（氟化工(gong)产品等）受益于下游需求回暖或供给(gei)受限，价(jia)格同比较高增长或(huo)有改善，相关盈(ying)利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年(nian)新高，磷酸一铵价格(ge)高位震荡(dang)，价格中枢较一(yi)季度环比抬升，钾肥(fei)库存持续下滑，降(jiang)至历(li)史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持👿🥕👝🥕💗。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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