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2025-08-15 21:56:44 作者：吴李鹏

1、宏观。海外方面(mian)，2025年最大的(de)不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因(yin)素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关(guan)税阴影下，美铜持续且大幅溢价(jia)下正吸引全球其他(ta)地区铜(tong)源源不断运往(wang)美国，美国一年铜(tong)消耗大(da)概160万吨左右，进口铜(tong)约70万吨，运往美铜市场的(de)量级无法(fa)估算，但对全球其他市场的影响在(zai)逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水(shui)转为大幅升水格局，国(guo)内也(ye)出现精铜和(he)废铜紧张的(de)现象(xiang)，但若美铜进(jin)口量级在百万吨以(yi)内，站在全年的角(jiao)度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果(guo)出台后美铜表(biao)现；二是，美极端的关税政策导(dao)致(zhi)美国乃至全球(qiu)的经济增速下(xia)调，美国滞涨风险不能排除(chu)，三(san)季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国(guo)际组织也将全球经济(ji)增速下调，而铜“博士”与(yu)全(quan)球经济息息相关(guan)，这也(ye)意味着铜需求增(zeng)速也有可能出现下滑；三(san)是，特朗普**主(zhu)导(dao)下(xia)全球地缘政治恶化(hua)局面未能有(you)效收缩反而在扩散，俄乌谈判(pan)形(xing)成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政(zheng)治风险(xian)扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方(fang)面，国内经济“稳增(zeng)长”依然(ran)是主旋律，基建和制造业投资(zi)保(bao)持韧性，但地(di)产投资持续拖累，消费者信(xin)心偏(pian)弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政(zheng)策(ce)预期及落地（或证伪）可能成为(wei)国内品(pin)种交易的一部分。

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