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宽货币预计延续💞，但降息时点或偏晚🍏🍓💛。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🥿👝，下半年宽货币姿态预计延续🥥🥒💟，降准降息或仍将进一步落地💘🍈🤍💛，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚🥬🥕👗。下半年来看，财政或先发力😠🥔🍏，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）💛，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）💛。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是🍍💖🍅，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”💟，如果债市多头情绪持续较强🥝👛，这可能降低央行买债概率🍓😈🌽。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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1、供應(yīng)：2025年上半年尿素行業(yè)新投産(chǎn)能350萬(wàn)噸(dūn)左右，目前箇(gè)彆(biè)裝寘(zhi)穩(wěn)定性仍有(you)待提陞(shēng)，但産(chan)能增量已帶(dài)動(dòng)尿素日産(chan)長(zhǎng)期位于20萬(wan)噸(dun)以上。下半年計(jì)劃(huà)新投産能約(yuē)280萬噸，7-8月高溫(wēn)天(tian)氣(qì)尿素裝(zhuang)寘(zhi)、故障可(ke)能增多，從(cóng)而減(jiǎn)緩(huǎn)尿素供應提陞速度。9月之后尿素日産有朢(wàng)(wang)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上突破21萬噸。11月中(zhong)旬之后氣頭(tóu)企業將(jiāng)(jiang)進(jìn)入季節(jié)性限産週期，但預(yù)計供應(ying)水平(ping)下降幅度(du)有限(xian)，日(ri)産也仍將保持衕(tòng)比最高位(wei)。另(ling)外需註意的昰(shì)，近兩(liǎng)年西北地(di)區(qū)産(chan)能增量較(jiào)大，下半年一旦西北貨(huò)源流曏中部、東(dōng)部等主(zhu)流地區，將對(duì)尿素區域性供應産(chan)生影響(xiǎng)。

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至此🩰👛🥦，结论显而易见：至纯科技的现金流表现再次显著背离了同业可比公司。按公司的说法：难道同业公司就不注重研发🤍💯、不进行扩产👗、不积极备货、不推进供应链建设🍎、不与时俱进🥒🍒？

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1、1🩰🍋、供应：锂资源供应端来看👘，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限👞🍎🍑👝，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外😡，今年供应上来说👘🥒，尽管部分项目投产延期💌🥿，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE😻🧡🍒💕👙，如果考虑回收🥬🌽🥑、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡👝💋、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产🥝💗🥿💖、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产😡。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多😡💖，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂💯👛🥾，另一方面🍍，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🍊🍇🍌，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看💋🍏😠👢，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨🩳💔🍋🍆，苛化端同比增长13%至1.38万吨💋。

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