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陈健玮：上半年🍏🤬🤬🌽，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性💟🥒💕。这一表现得益于多重因素共振：一方面🎒，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🩱；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍅🥑，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估😻。此外👗👅🤬，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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6月股票市(shi)场可跟踪资金(jin)净流入(ru)，各类增量资金相(xiang)对(dui)均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金(jin)需(xu)求规模低位稳定。6月主力增(zeng)量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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安全是(shi)一(yi)切Agent运行的基础。安全防(fang)护(hu)上，火(huo)山引擎针对(dui)企业数据(ju)和用户隐私保护，如何防止恶意攻击等安全挑战，火山引(yin)擎发布(bu)两款 AI 安全产品，目前已在联想、中(zhong)国银联、长安汽车等众多企业落地。AICC 密态(tai)计算：通过用户(hu)个(ge)人密(mi)钥加密、CPU/GPU 硬件(jian)可信环境计算、数据(ju)流转落盘全密文的方式，在不损(sun)失推理效果的前提(ti)下，让企业像使用私有模型一样安全合规(gui)的使用(yong)云端(duan)模型。大模型应用防火墙：通过精调的小(xiao)参数模型、分层漏斗策略、流式送检机制，保障精准(zhun)拦截攻击变种，同时不会增加推理延(yan)迟，为企业智能体应用构建安全可信的大模(mo)型推理空间。

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1、许廷全：下半年🥑，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💟🩲，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🥭💟👿、受惠于政策的行业🩱，包括科技领域的半导体👝、互联网、软件服务以及AI相关供应链😠😻🌽，消费领域的潮玩🍆、新式餐饮茶饮💞🩰、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险🌽、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥥🍒。

2、陈健玮：关注五个方面的投(tou)资机会：一是科技成长领(ling)域，包括互联网(wang)、人工智(zhi)能(neng)、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是(shi)消费复(fu)苏和品(pin)牌(pai)出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值(zhi)中枢将得(de)到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价(jia)的优(you)质资(zi)产，或阶段性增配(pei)黄金类(lei)防御性资产；五是细分领域龙(long)头价值重估，不(bu)少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资(zi)金逐步挖掘，建议适(shi)度进行逆向布局。