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2、近期A股科(ke)技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场(chang)预期(qi)平息，大幅(fu)缓解市场(chang)地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降(jiang)，流(liu)动性环(huan)境改善，全(quan)球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的(de)担(dan)忧，而这一点正(zheng)是一(yi)季度部分资(zi)本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期(qi)美元资(zi)产回(hui)流，美(mei)股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落，形成(cheng)与(yu)一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯(si)达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的(de)外溢(yi)效应(ying)利好A股科技板块。