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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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从中指研究院监测(ce)重点城市来看，今年(nian)1月份至5月份，30城90平方米至120平方米新房(fang)成交(jiao)套数占比保持在四成左右，120平(ping)方米至144平方米户型成交首(shou)次达到(dao)30%。记者近期走访北(bei)京石景山多个改善型项目(mu)看到(dao)，普(pu)遍最小户型在90平方米之上，改善性需求较为旺盛。

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1、5月全社会用电量三个月滚动(dong)同比(bi)增幅(fu)收窄。5月份，全社会用电量(liang)8096亿千瓦时，同比增幅(fu)收窄至4.43%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产(chan)业用电看(kan)，第一(yi)产业用电量119亿千瓦时，同(tong)比增幅收窄至8.38%，三个(ge)月滚动同比增幅收(shou)窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三(san)个月滚(gun)动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第(di)三产业用(yong)电量1550亿千瓦时，同比增幅扩(kuo)大至9.41%， 三个月滚动同比增幅(fu)收窄0.1个百分点至8.93%。

2、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见🌽。意见提出👙🥿，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%👛🥬👜💋，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。