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在上个月的月度(du)观点报告中，我们写道“展望(wang)6月，市场可能会呈现(xian)指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流(liu)动性和(he)监(jian)管环境更加有利于权重(zhong)、质量(liang)类风格的表现。实际情(qing)况来看，6月(yue)市场走势(shi)维持了震(zhen)荡的趋(qu)势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于(yu)伊以冲(chong)突的影(ying)响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到(dao)反弹的态势，并(bing)且完成了多个指数(shu)的(de)突破。科技风格明显占优，科技龙指(zhi)数表现较好。

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2、风格层面，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。