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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物👚、医美🧄🥕👡、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏💞🍍🍄；二是科技板块🤍，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块👝🥦🍎🥥🤍，包括银行🩳🧡💕😠、能源、公用事业🍄🩳💛👚😠、电信运营商等。

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1、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公(gong)司持续保持技术创(chuang)新(xin)，同时(shi)积极开(kai)拓市场，围绕(rao)在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布(bu)局和拓展(zhan)。报(bao)告期内，公司(si)与传音、天趣、未(wei)来全(quan)屏通等(deng)XR领域客户达成合作；公(gong)与无人机遥控(kong)显示、越野装(zhuang)备等客户(hu)进行深入交(jiao)流(liu)，配合配套厂(chang)商开发FPV眼镜，在低(di)空经济配套应用领域实现了0.39英(ying)寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与(yu)艾(ai)睿、高德、荣者等行业头部客户(hu)展(zhan)开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英(ying)寸产品的(de)批量(liang)出货。

2、结合细分领域中观指标来看👠🍏💞，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🧄🥦，存储器供不应求，价格大幅上涨🤍，DDR4价格季环比超150%🤬🥒，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥕🍇💟、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💕。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💋🍋，运营商盈利有望保持稳健增长💋🥬。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💛👙🍋，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍍，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。