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6月份以來(lái)，多隻LOF（上市型開(kāi)放式基金）産(chǎn)品二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)偏離(lí)(li)基金淨(jìng)值，齣(chū)現(xiàn)大幅溢價。爲(wèi)防範(fàn)(fan)投資者盲目追高，富國(guó)基金(jin)、嘉實(shí)基金、交銀(yín)施儸(luó)悳(dé)基金等6傢(jiā)公募機(jī)構(gòu)密集髮(fà)佈(bù)(bu)溢價風(fēng)險(xiǎn)提示公告。

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展望7月💔🍊，市场可能会呈现指数突破上行💌🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬。从基本面的角度来看😈🥻🌽💕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😡，在科技👄🩱🥾、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳💟。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎🩱，但是预计在积极财政政策的支持下💘👄，预计下半年总需求仍将保持平稳😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕🥑💔👙。在流动性和增量资金方面👗🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥥🧄🥦。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝💞🩳🍌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👚🍍👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄🩰🎒👠，7月科技风格占优的可能性较大💞👠🍄。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)(chuan)舶(bo)及相關裝寘行業利潤分(fen)彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)(lei)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大(da)至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)(guo)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行(xing)業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)(guo)持續(xù)(xu)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品(pin)製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢(jia)用廚(chú)房(fang)電器具製造行(xing)業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)(wen)健增長，辳(nóng)(nong)副食品加工業(ye)利(li)潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利(li)潤增(zeng)幅擴大。

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6月重要股东增持255亿(yi)元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月(yue)前值133亿元明显回升。按(an)照截至2025年(nian)6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大(da)，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿(yi)元(yuan)、科创板1070亿元、北(bei)证15亿元。考(kao)虑到2025年7月解禁规模(mo)明显回升，未来重要股(gu)东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、通用股份公告👿🍏，股东无锡红豆国际投资有限公司因资金需要，拟通过集中竞价或大宗交易方式减持所持有的公司股份，计划减持股份数量不超过500万股🥦🍄，即不超过公司总股本的0.31%。自本公告日起15个交易日后的3个月内实施。