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2023年8月，再螎(róng)資政筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再次收緊(jǐn)。定增市(shi)場(chǎng)(chang)噹(dāng)前的現(xiàn)狀也引髮(fà)衆多投資者關(guān)註，定曏(xiǎng)增(zeng)髮(fa)事件傚(xiào)應(yīng)昰(shì)否還(hái)能有傚？涉及定曏增髮股票昰否還具備(bèi)投資(zi)價(jià)(jia)值？帶(dài)着這(zhè)些疑問(wèn)，我們(men)對(duì)定曏增髮(fa)的事件傚應進(jìn)行了細(xì)緻的分析(xi)。

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6月股票市場(chǎng)可(ke)跟蹤(zong)資金淨(jìng)流入，各(ge)類(lèi)增量(liang)資金相(xiang)對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)(rong)資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大(da)；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城(cheng)县、宫城县、新(xin)潟县、长野县、埼(qi)玉县(xian)、东京都、千叶县等10个都县(xian)除外。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推(tui)荐中提到“此(ci)外综合渗(shen)透率、供需约(yue)束等角度，重点推荐关注谷子经济(ji)、医美、量贩零食、智能家居家电等领域(yu)。综合(he)以上，行业配置(zhi)方面重点(dian)围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美(mei)容护理、化(hua)学制(zhi)药(yao)等”

2、1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调🥻🩳🎒，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正🩰，降息预期下降🍄🍎🥑；二是货币政策操作较为克制🍊👠🩱🍎，资金面持续偏紧💓😡🍒🥭💌；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期🩰🍄🍍🍈，经济开局平稳💯。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动👗🩳，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡💋🥿🍓。5月降准降息落地💛、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行👛🍉。6月货币政策呵护下资金面整体宽松🧡🥥🩲🥑🍎，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘🧡🥑🍋，2年期🥝🍏、5年期🍇👅🥭🩳🌽、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%💋👚💛、1.51%、1.65%💛🥬、1.85%👘，较12月31日分别变动22.35BP🌽、9.13BP👛🩱🥬💝、-2.90BP💟🥑👜、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘👙💞，TS、TF👚、T、TL主力合约分别收于102.542元😡🍆👗💖、106.265元、109.045元💞、120.89元💗，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%🎒、0.11%、1.73%🥿。利差方面，出于防风险的目的🧡🧄🍑，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上🩲🩳👜🍋🎒，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄💕🧄。二季度以来🥝🍓🍎，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。