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“6月脉冲”在本周集中演绎🥑👄👠💝，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥝，汇率成为了决定大势的主变量🥕💕。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍈💌、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🤍、中🧅🤍、长期维度下😡，均是乐观因素占优🥝👡🥻🥕。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示🩱💕，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利、更加开放💔、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点🩱🥾👗；完善境内企业境外上市资金管理🎒🥻😡💔，近期将新投放一批QDII额度👡🩰💋。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👢💯👢。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥑🥒😻，6月开始，外需和地产压力进一步提升💘🍌👗，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥬🥕🍄。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍓。

2、中原證券指齣(chū)(chu)，隨(suí)着行業(yè)景(jing)氣(qì)度不(bu)斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固(gu)定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度(du)進(jìn)(jin)一步下行，未來行業産能過(guò)(guo)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解(jie)。需求(qiu)方麵(miàn)，隨着汽車(chē)(che)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)(dai)動(dòng)，化工領(ling)域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)(fu)囌(sū)。未來隨着我(wo)國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工(gong)行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌(su)。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)(liang)方麵驅(qū)動下，未來行業景(jing)氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。