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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来(lai)的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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