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2、⚑ 中观景(jing)气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或(huo)改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。景气(qi)方(fang)面，6月份景气较高的领域主要(yao)集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游(you)制造领(ling)域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综(zong)合(he)盈利、行(xing)业景气和交易等(deng)维度，7月份(fen)行业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预期增(zeng)速较高或者有所改(gai)善的领域布(bu)局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。