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3、策(ce)略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运(yun)力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关(guan)税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应(ying)打(da)乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶(ding)回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期(qi)，建议在08合约逐(zhu)步进入交割月前可考虑逢低做多(duo)。当前7月大柜报价折(zhe)算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合约仍具(ju)基差修复空间。但需注意08合(he)约多(duo)空博弈(yi)激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值(zhi)得考虑逢高(gao)空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消(xiao)退及淡季因(yin)素，其底部支撑可参(can)考(kao)年内低点1100点附近——该水平(ping)亦接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的(de)成本区间。同(tong)理，从月间套(tao)利(li)视角(jiao)观察，本轮(lun)8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开始回落。尽(jin)管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对(dui)确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水(shui)平仍存约200-400点空间。

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