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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息(xi)技(ji)術(shù)(shu)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬(shu)價(jià)格上漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費服務(wu)闆(ban)塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售(shou)額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅(fu)收窄(zhai)，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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2、周思聪(cong)：全球经济(ji)增速将对港股市场产(chan)生(sheng)重要影响，货币(bi)政策的松(song)紧程度(du)和(he)财政政(zheng)策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板(ban)块的表现。