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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍑🥝，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💛🥑，后续有望迎来全面牛市🥑👢。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥕🥥🍉💔，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥑，突破前可能还需要震荡一段时间😈🍏。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍅🥬。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👠，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👚🍓👄💞。与此同时🩰，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍎，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👄💔💟，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👿💗，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💞。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥕。

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2、展望后市🍋🍆🥭，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍍💞；在进一步稳增长政策增量释放前🍉🩱🍑👚，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💋🧄💛👗。接下来🥑👠💝，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👠👛😡🌽，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。