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1、我们认为，多方面积极因(yin)素会在2026年至2027年叠加，构(gou)成(cheng)牛市(shi)的核心区间(jian)。近期(qi)A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场(chang)更多关注长(zhang)期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性(xing)改善还不(bu)是牛(niu)市级别(bie)。各类资金预(yu)期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投资(zi)者相(xiang)对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写(xie)道“展望6月，市场可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类指数相对占(zhan)优的格局。总体来看，宽(kuan)基指数在六(liu)月偏震荡的(de)概率较大。而基本(ben)面、流动性和监管环境(jing)更加(jia)有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市(shi)场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对(dui)均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的(de)影响(xiang)，市(shi)场一度震荡调(diao)整，后随地缘缓和，市场重(zhong)回到反弹的态势(shi)，并且完成(cheng)了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数(shu)表现较好。