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1、目前来看🧡👝🍋，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥔🍈，若未延期🥦，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👅。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥬🍆，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活(huo)跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面(mian)牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡一(yi)段时(shi)间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来(lai)看(kan)并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了(le)连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。