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上游低开工状态难以长期维持，利(li)润(run)的修复也(ye)将驱动厂家复产，随着钢材产(chan)量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难(nan)度进一步增加(jia)，短(duan)期价格上涨存在阻力。随着旺季(ji)的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值(zhi)存在修(xiu)复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游(you)刚需的收缩将使得硅铁价格的上方(fang)压(ya)力趋(qu)增。整体来看(kan)，行业产(chan)能长期过剩背景(jing)下、供需关系的改(gai)善仍将依赖厂家(jia)端的控产情况，下半年硅铁估值存在修(xiu)复(fu)机会，但(dan)价格的反弹高度或将较为有限。

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7月增量資金或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資資金有朢延續(xù)淨流(liu)入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)(hu)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月(yue)資金麵有朢維(wéi)持(chi)寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各(ge)類(lèi)(lei)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏(pian)好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴(kuo)大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持(chi)槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年(nian)7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤(zong)資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨(jing)流(liu)入。

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2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负👿👢。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）💓🥭，受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点👿🍌💖💛。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。