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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产👄，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑👚🩱🍅👙、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级💋🍑🎒🍅🎒、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会💝🍍😠，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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下(xia)图展示了本周因子在沪深(shen)300、中证(zheng)500和流动性1500股票池中的(de)表现(xian)，收益为剔(ti)除行业(ye)与(yu)市(shi)值影响后多头组合(he)相(xiang)对于基准指数的超(chao)额收益。

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具体来看👅👡，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💓👜😈，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🥾🥾🩲；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼👗，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👗🥭🧄🍌🌽，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍑💗；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🧄，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🧡🧅🤍🍆🧡，智能卫浴💖🥬🍍👞、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🩳🥔，盈利有望修复💌。但需要关注家电💛💗、家具出口在关税频繁调整👘、外需放缓之下或有承压🍆💓，对业绩形成一定拖累💛👄🍈🥝。此外受益于金价上涨💟，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💗；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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不过，也有投资人士认为，荣(rong)昌生物与(yu)美(mei)国(guo)Vor Bio公司(si)交易值得(de)期(qi)待，因为(wei)新公司任命了免(mian)疫学领(ling)域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是(shi)一位(wei)有着(zhe)自免创新(xin)药资产成功BD经验的操盘手，曾在多(duo)家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起(qi)担任(ren)百健（Biogen）执(zhi)行副(fu)总裁、国际总裁兼全球治疗业务主(zhu)管。此前他是赛诺菲健(jian)赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司(si)总裁兼首席(xi)执行官。2006年加入吉利(li)德(de)（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司(si)副总裁兼总经(jing)理。2019年担任德国生物(wu)公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球(qiu)生物制(zhi)药公司转型。不过，2024年，诺(nuo)华(hua)29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操(cao)盘手。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🤍💛🍉💯，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、但截至2024年末，泸州银行经审计的归属于该行股东每股(gu)净资(zi)产为3.73元人民币，且截至6月27日收盘，泸州银行二级市场股(gu)价为2.49港(gang)元/股。