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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率(lv)因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小市值(zhi)风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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6月重(zhong)要政策(ce)梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融(rong)监(jian)管总局发布了一篮子金融举措与措施(shi)，积(ji)极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月(yue)围绕新质生(sheng)产力，数字经济(ji)，整治(zhi)内卷等政策(ce)持续发布。

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6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金(jin)目標(biāo)(biao)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)(zan)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯(lian)儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不(bu)過(guò)相比今年3月(yue)，預期年內(nei)不(bu)降(jiang)息的官員(yuán)人數(shù)增加了(le)3人，人(ren)數增加(jia)至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內(nei)部對(duì)降(jiang)息預(yu)期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)(jing)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)(chang)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保(bao)持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更(geng)多信(xin)息。

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贾(jia)舟祺介绍，基础设施REITs是存量基础设施项目以公(gong)开募集基金的(de)形式进行融资的金融工具(ju)，可(ke)以理解(jie)为让基础设施资产上市获得融资，投资者可以像买卖股(gu)票一样进行基础设施REITs产(chan)品交易。这一新工具2021年推出以来(lai)，覆盖的资产类(lei)型不断扩容，于2023年3月拓展至消费基础设施(shi)领域(yu)。凭借良好的资产质(zhi)量和清晰(xi)的产权结构，印力集团成(cheng)为国(guo)内首批消费基础设施REITs项目的“尝鲜者”。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍏。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💖👛。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👢👜，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👙🍈。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍇。此外👄🥔，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥭🍅😈，也会对市场风格的演变起到关键作用🩲🥥。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👿👠，是重要的选股方向