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企业盈利的改善是经济改善的结果👙👞，因此💝，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🌽。

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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需(xu)消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的(de)主要(yao)拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改(gai)善的(de)领域(yu)主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设(she)备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、然而，这些经济(ji)担忧尚未对(dui)投(tou)资(zi)者造成沉重打击(ji)。在科技和金融(rong)板块的强劲表现引领下，市场持续(xu)走高，同(tong)时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策(ce)方面日益清晰的信息(xi)。